墨西哥反动派寄希望于欧洲列强的干涉。他们在巴黎积极活动，要求拿破仑三世帮助建立在法国保护下的君主制。拿破仑三世则企图把墨西哥变成法国的保护国，并以对外战争的胜利来湮没无产阶级的革命斗争。1861年7月，墨西哥决定停止偿付外债两年。法国、英国、西班牙以此为借口，签订了共同武装干涉墨西哥的协定，结成了反对墨西哥改革的新的“神圣同盟”。1861年12月28日，从古巴出发的西班牙军队占领了韦拉克鲁斯城。1862年1月，英法军队登陆。4月，英、西军撤回，由法国单干。4月16日，法国悍然宣布与华雷斯政府处于战争状态。不久，法国侵略军猛攻墨西哥首都东方大门普埃布拉城。墨西哥以印第安人为主组成的驻防军士兵在萨拉戈萨将军指挥下，进行英勇抵抗。交战两个星期后，法军一败涂地，死伤千人以上，狼狈地退回东部沿海一带。然而，法国侵略军并不甘心失败，又大举增兵前线，于1863年3月再次猛攻普埃布拉。墨军同敌人展开巷战和肉搏战，最后因粮食断绝被迫撤出普埃布拉，法军以4000人伤亡的高昂代价才占领了这座英雄城市。鉴于首都门户失陷，华雷斯主动把政府迁至圣路易斯波托西，继续领导抗战。1864年5月，法国干涉军把奥地利皇帝的