自《中德协约》签订以后，德国与中国历届政府都保持了良好的外交关系，特别是南京国民政府成立以后，两国在军事、经济和贸易等领域的合作进一步得到了加强。然而，由于国际局势的演变，中日和德日关系的变化，以及希特勒上台后德国外交政策的转变等种种因素，中德关系逐步走入了荆棘之路。德国与伪满洲国签订的“贸易协定”是中德关系转向的一个标志。日本帝国主义早有并吞我国版图的野心。1931年日军发动蓄谋已久的九一八事变占领我国东北后，于1932年3月扶持清废帝溥仪成立了伪满洲国。南京政府对这种公开分裂中国的罪恶行径进行了严厉谴责，要求国际社会不予承认伪满政权。当时，德国同美英等国一样，没有同伪满政权建立官方联系。1933年初纳粹党领袖希特勒上台后，在远东采取二元外交政策，一方面发展对华军事、经济关系，以获取战略原料，另一方面促进对日政治关系，以寻求强有力的联盟。在希特勒的眼中，中国人和日本人都属于“劣等民族”。他在《我的奋斗》一书中，把中国人和黑人相提并论。他对日本的印象好一些，尤其对1904～1905年日本在日俄战争中击败俄国表示欣赏，所以想借助日本牵制苏联。他上台后，即委派狄克逊为驻日本大使，与日本发展