1938年9月英法德意四国签订的《慕尼黑协定》加深了苏联在欧洲事务中的孤立感和危机感，挫伤了苏联建立欧洲集体安全的愿望。1939年3月，斯大林在联共（布）第18次代表大会上发出的保持警惕不让战争挑拨者把苏联卷入冲突的号召，不仅反映了苏联对西方国家的戒心进一步加深，而且表明苏联对外政策的方向开始转向一国自保。同月，德国侵占捷克斯洛伐克后，苏联虽然予以严词谴责，并于4月开始与英法进行联合抗德的谈判，但与此同时，苏联从自身安全的角度出发，也开始了与德国的实际接触。5月初，积极倡导集体安全的苏联外交人民委员李维诺夫被莫洛托夫取代，使苏德接近与苏德关系缓和成为苏联外交议程中的重点。三个月后，1939年8月，两国签订了《苏德互不侵犯条约》及其秘密议定书。9月，两国又签订了《苏德友好和边界条约》及其秘密议定书。1940年9月下旬，德国、意大利和日本签订了划分势力范围和进行军事和政治合作的三国同盟条约。虽然条约规定该条约并不影响三国与苏联的现存关系，但是苏联显然对国际形势新变动是否会影响苏联的利益而感到担忧。所以，当10月中旬德国外长里宾特洛甫邀请莫洛托夫访问德国时，莫洛托夫与斯大林就两国会谈中将要涉