唐亡国后，北方黄河流域在大约50年内，梁、唐、晋、汉、周五个王朝递相兴衰。因此，这些国家无力发展对日关系。南方长江流域吴、南唐、吴越、楚等十国各自为政，也无力发展对日关系。唯独吴越国是个例外。该国占据唐代对外贸易的中心扬、明二州，得天独厚，拥有发展对日关系的一切条件，因此两国间的书信往返和贸易关系，从未中断。吴越国王钱镠在923年即王位时，为继承和保持唐代与东海各国间的贸易关系，曾册封新罗等“海中芙落”40700215。但是，决定停止派出遣唐史的日本，不想与吴越国建立正式交聘关系，只通过吴越国的商人传递国书和信息，保持着半官方的联系。日本朱雀天皇承平五年（935年）九月，吴越商人蒋承勋至日，向天皇朝廷献羊数头。40700216商人赴日贸易，一般无须向天皇朝廷贡献，蒋承勋献羊的目的在于试探。天皇朝廷接受了蒋承勋的礼物，并于十二月派出交易唐物使藤原清盛，去大宰府主持与蒋承勋的贸易。40700217蒋承勋明白，日本极需与吴越进行贸易，回国后立即报告吴越王钱元瓘。转年承平六年（936年）七月，蒋承勋来日，通过大宰府呈吴越王国书于天皇朝廷。八月大宰府将左大臣藤原忠平给吴越王的回信，交蒋承勋带回。