西辽灭亡后，蒙古西境遂与花剌子模接壤。这是两个相互不了解的帝国。花剌子模位于阿姆河下游，咸海南岸，即在今乌兹别克斯坦及土库曼斯坦的土地上。12世纪，这里兴起了以其命名的王朝，强盛时期囊括中亚河中地区、呼罗珊地区与波斯高原大部。花剌子模从塞尔柱帝国手中独立，但臣属西辽，向耶律大石称臣纳贡。直到沙王摩诃末时期，西辽势衰，花剌子模拒绝纳贡，才称得上是一个名副其实的帝国。花剌子模在摩诃末继位后，短时期内达到了鼎盛。摩诃末拓地虽广，但短时期内难以消化军事征服的成果，他的母亲来自康里氏，身后的康里氏贵族军事集团与他形成事实上的分权，国内穆斯林宗派繁多，互相仇恨，没有统一的民意基础。这都预示着在与蒙古人的接触中，花剌子模已经先亏一城。 花剌子模 对于这个中亚地区的霸主，成吉思汗最初是寻求建立一种和平的经贸关系，从草原到西域间的贸易已经是蒙古帝国赖以生存的基础，蒙古人需要来自西域的生活用品，更需要他们的铁器。1218年初，成吉思汗的使团在花剌子模新都撒马儿干晋见摩诃末。现在史家大都把战争的责任归于摩诃末，是因为他擅杀来使，抢掠商队，但看一看下面的这封信，就知道这两个即将决斗的男人，是谁先扔下了白手套。